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备汛相干产业12条概念股价松析

日期:2019-09-16作者:locoy

  叁峡水利:内生高增长无疑,外面延强大流入却期

  类佩:公司切磋 机构:国联证券股份拥有限公司 切磋员:马珍道德 日期:2016-01-22

  投资要点:

  公司全年己觉电量父亲幅增长,厚利比值提升清楚

  公司1月20日颁布匹公报称,截到2015年12月31日,公司下面及控股公司水电站累计完成发电量 7.42亿仟瓦时,同比添加以27.93%;完成上网电量7.34亿仟瓦时,同比添加以26.77%。公司己觉电量占尽销特价而沽电量比重从2014年的33%提升到2015年的条约43%。

  电力事情出产特价而沽壹体募化,购特价而沽两端进款

  公司在重庆万州拥拥有中小电网,当前已投运水电装机容量20.28万仟瓦,在建水电5.96万仟瓦(后溪河玉环水、镇泉、新长滩项目),在建水电站投产后,己觉水电占比将超越50%,父亲幅增添以外面购电本钱。()规划经度过侵犯收买进新的电源点,增添以外面购电量。电改环绕管住“中间男、放开中间男”,在购电端,叁峡水利的外面购电价拥有望投降低,同时鉴于特价而沽电客户首要以外面边市民为主,特价而沽电标价下投降能性较小,购销差价拥有望扩展。

  “父亲集儿子团弄小平台”特点清楚,具拥有较强大的央企鼎革预期。

  新华水利控股集儿子团弄公司是公司的父亲股东方,持拥有11.18%。新华水利控股集儿子团弄却控资产规模357亿元,水电装机规模150万仟瓦。叁峡水利干为新华水利控股集儿子团弄独壹直接控股的上市平台,“父亲集儿子团弄小平台”特点清楚,具拥有较强大的央企鼎革预期。

  初次掩饰,赋予“伸荐评级”。

  我们估计2015年-2017年,公司区别完成EPS0.79元、1.03元

  伟星新材公司信息点评:工程发力、发行固定健,业绩超预期,股权鼓励又加以码

  类佩:公司切磋 机构:()股份拥有限公司 切磋员:邱友锋,钱佳佳 日期:2016-03-03

  投资要点:

  事情:公司迩到来颁布匹2015年业绩快报,2015年完成营业顶出产27.5亿元、同比增长16.7%,归母亲净盈利4.8亿元、同比增长24.9%,EPS条约0.84元。

  点评:

  工程渠道发力带到来业绩超预期体即兴。公司2015年EPS0.84元,超越产预期(0.80元)。Q4单季度营业顶出产27.7%,增快较前叁季度提升16pct;净盈利同比增长44.4%,增快较前叁季度提升27pct。

  业绩超预期体即兴首要到来源于工程渠道:2015年公司经纪战微由“发行为先”调理为“工程与发行并举”,在人员等资源配备及鼓励政策等方面向工程渠道倾歪,加以之下半年浙江五水共治水等工程集儿子合结转下,公司PE管销特价而沽顶出产增快清楚提升,估计全年增快条约为10%,较中报的-6%父亲幅改革。